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El número de propietarios por onza de COMEX Registered alcanza un número récord

La semana pasada sucedió algo muy interesante en los inventarios de COMEX Registered. Hubo dos grandes transferencias de plata de la categoría Registered a la Eligible. Lo que hace que estas transferencias sean tan interesantes es que ahora mismo los inventarios de plata de Registered están en unos mínimos de récord.

La primera gran transferencia de plata fue el 1 de junio, en la que 2.5 millones de onzas fueron sacadas de CNT Depository y otras 410.000 onzas fueron sacadas de HSBC. Casi 3 millones de onzas de plata fueron transferidas fuera de los inventarios de Registered en un solo día.

COMEX existencias de plata 060116

En el 3 de junio, otros 3.5 millones de onzas salieron de los inventarios de plata de Registered y pasaron a la categoría Eligible.

COMEX existencias de plata 060316

En solo tres días, los inventarios de plata de COMEX Registered cayeron de los casi 30 millones de onzas a 23,1 millones de onzas. Así pues, han alcanzado su nivel más bajo en quince años.

El siguiente cuadro, gracias a Nick Laird de Sharelynx.com, muestra los inventarios de plata en la parte de arriba y a los propietarios por onza en la parte de abajo.

COMEX propietarios de plata en oz 060616

Este cuadro, que llega hasta 2001, muestra que la última vez que los inventarios estuvieron en los mínimos fue en julio de 2011. Eso fue cuando la plata alcanzó un récord de $49. Mientras el precio de la plata cayó en 2008 y subió hasta casi $50 en 2011, los inventarios de plata de Registered cayeron de casi 90 millones de onzas a 26 millones de onzas.

Lo más interesante, esta vez, es que los inventarios disminuyeron desde un pico de 70 millones de onzas a principios de 2015 a los actuales 23 millones de onzas, con el precio de la plata muy bajo. Además, los 'Propietarios por onzas' de plata Registered están en un récord de 42. Lo que significa que, en cada contrato pendiente (195.000 contratos) hay 42 propietarios por cada onza de plata Registered.

Podemos ver el gran cambio si miramos un cuadro anual:

COMEX propietarios de plata en oz por año 060616

Notarán que en junio de 2015, durante la enorme subida de inversiones en plata, los inventarios de plata de Registered llegaban a los 60 millones de onzas. Durante los siguientes meses, los inventarios bajaron hasta los 42 millones de onzas. Eso pasó cuando los inversores tenían que esperar entre dos y tres meses para algunas inversiones en plata.

Después, en octubre de 2015, el mercado de plata empezó a soltarse, viendo que el tan anunciado crash del mercado no ocurría. Los inventarios se estabilizaron hasta finales de año. De todas formas, más transferencias de grandes cantidades de plata ocurrieron en enero de 2016, cuando el precio de la plata pasó de casi $14 a $15 en marzo. Todo eso a la vez que el Dow Jones caía 2000 puntos.

A pesar de que las inversiones de plata de Registered aumentaron en marzo, ahora mismo están en los puntos más bajos en quince años. El número de propietarios por onza registrados nunca había sido tan alto. Si echamos un vistazo al cuadro de los últimos quince años, veremos que los propietarios por onza crecieron a partir de 2016.

Por último, creo que algo muy interesante está sucediendo en el mercado de la plata, aunque el analista de metales preciosos Keith Weiner sugiera que hay una demanda muy floja. Por supuesto que hay una demanda floja, a causa de un descenso del consumo industrial de plata, pero la tendencia a largo plazo indica un panorama muy distinto. Escribiré sobre este tema en otro artículo, esta semana.

Texto, cuadros y gráficos originales de srsroccoreport.com, traducción propia.

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Gente en la conversación
  • Esto algún día tiene que reventar, no puede ser que haya tantos contratos por onza.

    de Madrid, Spain
  • Invitado - David

    Nadie sabe que pasara con el mercado de papel, es bastante incierto, pero tambien es verdad que el sistema tiene muchos recursos y trucos para ir parcheandolo.

  • Invitado - David

    Nadie sabe que pasara con el mercado de papel, es bastante incierto, pero tambien es verdad que el sistema tiene muchos recursos y trucos para ir parcheandolo.

  • Lo que no se debería haber permitido desde un principio es el poder llegar a esta situación, estamos rodeados de trileros y timadores. Cuando la gente quiera convertir los contratos va a ser una fiesta y acabarán dando la contraprestación monetaria en lugar del físico... si lo hacen

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