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Pronóstico del precio de la plata: gran recuperación de la plata durante el próximo colapso del dólar norteamericano

He escrito extensamente sobre como el actual mercado al alza de la plata se parece al de los años setenta. A pesar de las similitudes, a la plata le irá mucho mejor a la larga que en los setenta.

El análisis técnico del índice del dólar norteamericano (abajo) muestra más similitudes y diferencias entre los setenta y hoy en día. Creo que éstas respaldan la previsión de que a la plata le irá mejor ahora que entonces.

En el cuadro he marcado dos fractales (del 1 al 3). Los dos fractales existen en condiciones similares, en relación a los máximos de los índices Dow/Oro (1966 y 1999). Los dos fractales abarcan respectivamente el periodo de la primera fase del mercado a la alza de la plata en los setenta y la actualidad (2001 a 2016).

El poder del oro

Desde 1971 hasta 2008 se hizo un enorme esfuerzo para eliminar el oro del sistema monetario internacional. En ningún sitio se ve tan claramente como en una nota de 1974 del secretario asistente de estado en finanzas internacionales y desarrollo, Sidney Weintraub, al subsecretario de asuntos monetarios, Paul Volcker: «los objetivos de los Estados Unidos para el sistema monetario mundial -un sistema duradero, estable, con el SDG (derechos especiales de giro) como un fuerte valor de reserva ocupando su centro- son incompatibles con un continuado papel importante del oro como valor de reserva». Siguió diciendo que «en los Estados Unidos preocupa que cualquier subida importante del precio de las transacciones de oro en el presente (1974) refuerce la posición del oro en el sistema, paralizando el SDG».

Las reservas de oro controladas por el gobierno de la China alcanzan más de 4500 toneladas

Lawrence Williams

En febrero ya especulé en un artículo titulado China sigue construyendo reservas de oro, las divisas se deterioran que las propiedades de oro de los bancos comerciales de la China podrían ser consideradas parte de la reserva total de oro del país. Los bancos son propiedad del gobierno, y por lo tanto sus recursos podrían ser utilizados en nombre del gobierno si este lo necesitara. No sé de nadie que haya escrito sobre esta teoría, y había asumido que había sido ignorada por los analistas y los medios. Sin embargo, hoy, en el Foro de Metales Preciosos de Bloomberg se ha hablado sobre la cantidad estimada de oro acumulado por los bancos comerciales chinos (un gran número, por supuesto), y además, dos de los mejores expertos en oro de la China han estado de acuerdo en que, en un caso extremo, el gobierno chino podría sumar las reservas de oro de los bancos a las suyas propias. Esto daría una nueva dimensión a la cantidad de oro disponible para el gobierno chino. También ayuda a resolver las enormes diferencias que se calculan entre el supuesto consumo de oro de la China (por parte de joyerías, sector industrial y otras inversiones) y la suma total de importaciones de oro del territorio chino y su producción doméstica, que es mucho mayor.

Las importaciones de plata a la India caen en febrero

La huelga en la joyería india frena la demanda

El año pasado realizamos un estudio sobre la India y la plata que cubría el suministro y la demanda en ese país. Notamos que la plata era el segundo metal en India tras el oro. Desde que publicamos ese estudio, las importaciones de plata en la India han crecido.

Las importaciones de plata en la India crecieron un 20% de 2014 a 2015. Las importaciones de plata en enero dieron un salto de 6.9% desde enero de 2015. En febrero, sin embargo, las importaciones de plata bajaron un 63.4% desde febrero de 2015. Las importaciones de plata a la India de febrero de 2016 fueron solo 82 toneladas, comparadas con las 224 toneladas de febrero de 2015 y las 649 toneladas de enero de 2016.

La venta de oro de las cuatro grandes casas de la moneda  alcanza los 3.7 millones de onzas en 2015

Las cuatro mints también vendieron 100.375.927 onzas de plata con una proporción respecto a las ventas de oro de 26.75 a 1.

Las cuatro grandes casas de moneda del mundo, la austríaca, la canadiense, la norteamericana y la de Perth, incrementaron las ventas de oro en un 60% en 2015. La venta de 3.752.132 onzas superó las 2.344.628 de 2014 en casi 1.5 millones. La casa de la moneda austríaca lideró esta fiebre del oro con un aumento del 215% en ventas, seguida por la casa de la moneda norteamericana con un aumento del 45 % y la casa de la moneda canadiense con un aumento del 35%. La venta de oro de la Perth Mint descendió un 11% en 2015.

 

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