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El pasado 1 de Agosto, vimos en los gráficos cómo el mercado del oro físico de Shanghái superó en nueve veces al COMEX, tras tomar conciencia del ritmo al que los inversores inteligentes arrasaron con todo el físico registrado como «disponible» —en almacenes asociados con el mercado de Estados Unidos.

Para mediados de diciembre, el oro disponible cayó hasta los 18,69 Mt y los futuros presenciaron cambios nuevos e importantes. El 31 de diciembre, el precio del oro papel repitió su mínimo de 1180 $ del pasado junio. Ese mismo día, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzaron un doble techo de rendimiento al 3% y el índice bursátil Dow Jones llegó a su máximo. Ahora bien, nos conformamos con un 2,82% mientras que la FED emite una cantidad excesiva de obligaciones sobre activos de alta calidad y la demanda de dólares agoniza —no es una mezcla destinada a tipos más altos. El discurso es el mismo que el antagonismo estatal contra el oro.

Estamos a mediados de enero y el oro registrado en el COMEX ha alcanzado otro mínimo: 11,51 Mt. Mientras tanto, el interés contractual abierto por el metal físico ha aumentado hoy en 26 577 contratos (de 100 onzas troy) o en 2 657 700 de onzas, a 415 426 en futuros.

11.51mt Gold Remains at COMEX

COMEX Oro, Interés Abierto Medio / Media Registrada | 17 de Enero de 2014 | Enero hasta hoy

Esto eleva el apalancamiento hasta un impresionante 112,2x, más del 90-100 para algo que solemos calificar como locura. En ese sentido, Deutsche Bank venderá su asiento en el LBMA a otro participante y, aunque el horror de fijar por teléfono el precio spot con una tercera parte es solo una maniobra de distracción (ya que este precio es una simple oferta de venta de metales a un precio determinado, para adquisiciones inmediatas), podría verse rodeado por la agitación si el euro es respaldado por el oro, junto al yuan y al rublo, ya sea con la ayuda de una organización internacional o no. ¿Por qué si no expondrían al populacho a tantas promesas rotas, si no es para amparar el propósito de una transición final a un sistema monetario internacional sólido?

Desde este punto de vista, no pudimos evitar fijarnos en que aquellos que necesitan devaluar, en teoría debido a monedas fuertes, parecen tener los bancos centrales más derrochadores. Quizá Alemania esté dirigiéndose lentamente hacia una determinación del precio de mercado del oro al traer sus reservas a casa y al salirse ahora de la rutina de la fijación diaria. El banco mencionó que todavía permanecerían activos en el campo de los metales preciosos —este es un tema importante. Algunos piensan que el marco ya está ahí, en China, y que las naciones europeas Chipre y Grecia no vendían oro sino que lo usaban como un aval en el préstamo de euros. ¿Será esta la última «cruzada», dado que la plata se ha entrelazado por segunda vez con niveles de soporte de hace seis años?

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Escrito por Mike Maloney para 24hGold.com (artículo original en inglés aquí).

Traducción propia.


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